CONCORDE CONSEILS regroupe des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Nous sommes des professionnels indépendants, ne dépendant d'aucun réseau de vente, d'aucune banque, d'aucun promoteur, d'aucun assureur. Notre client, c'est vous.

Pour cela, nous sommes  assuré au titre de notre responsabilité professionnelle. Nous sommes agréés par l'AMF (l'autorité des marchés financiers), inscrit à l'ORIAS (l'organisme de gestion du registre des intermédiaires en assurance) et possédons la carte T immobilière délivrée par la Préfecture de nos départements respectifs.

Notre métier en gestion de patrimoine repose sur 4 piliers essentiels :

    •    l'analyse : le conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation patrimoniale. Avec son client, avec vous, il établit un véritable cahier des charges.

    •    le conseil : le conseiller en gestion de patrimoine va vous propose une véritable stratégie patrimoniale, prenant en compte vos aspirations, vos objectifs, vos contraintes et les moyens mis en oeuvre.

    •    la sélection : il s'agit de sélectionner le meilleur partenaire, selon des critères de professionnalisme et de garantie financière vous permettant, de réaliser le bon investissement au bon moment.

    •    l'accompagnement : le conseiller en gestion de patrimoine va mettre en place un suivi sur mesure pour vous, se concrétisant par des rendez-vous réguliers ou des échanges téléphoniques réguliers, une information sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Le métier de  Conseiller en Gestion de Patrimoine nécessite une connaissance et une information régulière et pointue sur les domaines de l'investissement financier, immobilier, assurance-vie, ou de trésorerie.

Le Conseiller en gestion de patrimoine vous aide à transformer vos souhaits en objectifs et vos objectifs en réalité.

Le Conseiller en gestion de patrimoine est une aide précieuse qui noue avec vous une relation de confiance et dans le long terme.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous fournit un conseil sur-mesure et cousu main dans un domaine où l'uniformité des solutions tend à être à la mode.
Il est donc une sécurité pour l'investisseur, pour vous, grâce à son savoir-faire et à sa présence auprès de vous tout au long de la vie de votre investissement.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble une stratégie patrimoniale.